Lululemon, Nike, Ulta Beauty y On Semiconductor

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Chicago, IL – 1 de julio de 2024 – Hoy, Zacks Investment Ideas destaca Lululemon LULU, Nike NKE, Ulta Beauty ULTA y ON Semiconductor ON.

Tres grandes acciones para comprar cuando los precios bajan en julio

El episodio de hoy de Full Court Finance en Zacks explora dónde se encuentra el mercado en julio y la segunda mitad de 2024. Luego, el episodio explora tres acciones muy afectadas en el S&P 500 que cotizan al menos un 30% por debajo de sus máximos y que los inversores pueden querer comprar en la caída al comienzo del tercer trimestre.

La aburrida racha de dos días del mercado de valores el miércoles y jueves se produjo después de que el S&P 500 y el Nasdaq se recuperaron el martes para romper una caída de tres sesiones.

El Nasdaq encontró compradores antes de tener que probar su promedio móvil de 21 días. La pregunta ahora es si los optimistas alcanzarán nuevos máximos antes del inicio de la temporada de resultados del segundo trimestre, o si obtendrán más beneficios antes del 4 de julio.

Afortunadamente, no importa lo que suceda en el corto plazo, los inversionistas de Wall Street tienen las dos fuerzas impulsoras más poderosas que los impulsan hacia adelante: el crecimiento de las ganancias y las tasas de interés más bajas.

Los inversores deberían centrarse en aprovechar la próxima desaceleración del mercado cuando llegue y buscar acciones sólidas que ya se hayan visto afectadas por la disminución de las expectativas de ganancias y otros obstáculos a corto plazo en la primera mitad de 2024.

lululemon

Las acciones de Lululemon cayeron un 40% en 2024, registrando su peor desempeño en el S&P 500. A Wall Street le preocupa la desaceleración del crecimiento en un grupo demográfico clave en medio de los desafíos de sus rivales Alo y Fori y las tendencias cambiantes de la moda. La empresa de ropa deportiva se enfrenta a un período de crecimiento con el que es muy difícil competir y la ley de los grandes números hace que su expansión año tras año no parezca impresionante.

Estas son preocupaciones reales y las previsiones de LuLu apuntan a una disminución significativa de las ventas y del crecimiento del beneficio por acción (BPA). Pero Lululemon ha promediado una expansión de ventas del 25 % en los últimos cinco años y aumentó las EPS ajustadas un 27 % el año pasado y un 30 % en 2022. Se espera que Lululemon registre un crecimiento de ingresos del 11,4 % en el año fiscal 2024 y mayores ventas de un 10 % el próximo año para impulsar las ganancias ajustadas por acción en un 12% y un 10%, respectivamente.

Lululemon se está preparando para compensar la desaceleración del crecimiento en su segmento femenino en los Estados Unidos duplicando sus ventas masculinas y de comercio electrónico y cuadriplicando las ventas internacionales entre 2021 y 2026. Los márgenes de Lululemon siguen siendo casi incomparables en prendas de vestir que no son de lujo. Además, las estimaciones de ganancias de Lululemon para los años fiscales 2024 y 2025 siguen siendo más altas que hace 12 meses.

Las acciones de LULU han subido un 660% en los últimos 10 años, superando al S&P 500, que ha subido un 190%. Nike Pero al mismo tiempo, los precios de las acciones de Lululemon todavía están bajos alrededor del 140% y su industria está presenciando una caída de alrededor del 18%. Sin embargo, Lululemon cotiza alrededor de un 40% por debajo de su máximo en términos de precio y con un descuento del 70% respecto de sus máximos de 20,5 veces las ganancias futuras, lo que está cerca de sus niveles más bajos en una década.

Lululemon parece estar encontrando soporte en torno a los mínimos de los últimos cuatro años mientras cotiza en niveles históricamente sobrevendidos del RSI. Además, no tiene deuda y ha mejorado su programa de recompra de acciones en mil millones de dólares.

Belleza Ulta

Ulta Beauty es el minorista de cosméticos más grande de Estados Unidos. La empresa lleva más de 30 años remodelando la industria reuniendo todo lo relacionado con la cosmética y la belleza bajo un mismo techo. Ulta vende una variedad de marcas en múltiples regiones y precios, desde empresas de alto nivel hasta marcas en las tiendas.

Ulta opera aproximadamente 1.400 ubicaciones en todo Estados Unidos. Las ofertas de comercio electrónico de Ulta han ganado terreno y se están beneficiando del crecimiento de videos educativos, consejos y tutoriales en las redes sociales y más allá.

Las acciones de Ulta subieron desde sus mínimos de COVID hasta que se desplomaron entre mayo de 2023 y octubre de 2023. Ulta experimentó otra ola de auge y caída que la llevó a nuevos máximos en marzo de 2024.

La acción ha caído un 33% desde entonces, debido a la desaceleración del crecimiento de las ventas comparables a medida que disminuye el gasto de los consumidores. Los compradores de bajos ingresos en Ulta se están viendo duramente afectados por la inflación y su actividad se está desvaneciendo después de varios años de gasto masivo.

Las estimaciones de ganancias consensuadas de Ulta para el año fiscal 2024 y el año fiscal 2025 han bajado solo un 3,5% con respecto al año pasado. Además, la belleza históricamente ha resiliente durante la incertidumbre económica, cuando la gente decide gastar dinero en cosas pequeñas. Se espera que Ulta registre un crecimiento de ingresos del 3% en el año fiscal 2024 y un aumento del 6% en las ventas el próximo año, mientras que las ganancias ajustadas por acción disminuirán ligeramente este año y aumentarán un 11% el próximo.

Las acciones de Ulta han subido un 13% en los últimos tres años frente a la caída del 7% del sector Zacks Retail. Esto es parte de un repunte del 300% en la última década para diezmar el índice de referencia y su sector. Las acciones de Ulta cotizan un 32% por debajo de sus máximos y un 25% por debajo del precio objetivo promedio de Zacks.

Las acciones de Ulta parecen estar encontrando soporte en sus niveles más bajos de los últimos tres años, ya que rondan su promedio móvil de 200 semanas y niveles históricos de sobreventa. Las acciones de Ulta también cotizan con un descuento del 60% respecto de sus máximos y un 35% por debajo de su sector a 14,4 veces las ganancias futuras (los mínimos fuera de la liquidación de Covid).

EN empresa de semiconductores

ON Semiconductor opera en el importante pero menos glamoroso sector de chips analógicos. Las soluciones de ON Semiconductor desempeñan un papel clave en los mercados industrial y automovilístico.

ON ha prosperado en el mundo de los vehículos conectados y se ha expandido gracias a los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía, la energía solar y más. «A medida que la energía sigue desempeñando un papel fundamental en el aumento de la demanda mundial de energía, la eficiencia es primordial y estamos posicionados para seguir ganando participación a través de nuestra cartera de tecnologías de sensores y energía líderes en la industria», dijo el director ejecutivo Hassan Al-Khouri el trimestre pasado. .

ON Semiconductor se ha visto muy afectada por la desaceleración cíclica en los sectores industrial y automovilístico. Las estimaciones de ganancias de la compañía para el año fiscal 2024 han caído un 24% en los últimos 12 meses, y su previsión para el año fiscal 2025 ha bajado un 17%.

Se espera que las ganancias ajustadas de ON Semiconductor para el año fiscal 2024 disminuyan un 26% año tras año debido a una disminución del 13% en las ventas. Esta disminución no es inusual en una industria históricamente cíclica, y se espera que ON registre un crecimiento de ingresos del 10 % el próximo año y un EPS ajustado de hasta un 27 %.

Las acciones de ON Semiconductor han bajado aproximadamente un 37% desde su máximo en 2023. ON ha bajado un 25% durante el año pasado frente a un aumento del 40% para el sector tecnológico y un auge del mercado de Zacks Semiconductor del 110% gracias a la IA. La reciente divergencia significa que ON ha estado agresivamente rezagado con respecto a la industria de chips durante los últimos 10 años. Sin embargo, su aumento del 630% casi duplica el aumento del sector tecnológico.

Las acciones de ON se cotizan aproximadamente al mismo nivel que a finales de 2021 y un 24% por debajo del precio objetivo promedio de Zacks. Las acciones de ON Semiconductor cotizan entre sus promedios móviles de 21 y 50 meses y por debajo de los niveles neutrales de RSI. Las acciones de ON cotizan un 40% por debajo de sus máximos, un 60% por debajo de la industria de Chips y con un descuento del 45% respecto al sector de Zacks Tech.

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