Recientemente hemos compilado una lista de 12 acciones de dividendos confiables para comprar según los fondos de cobertura.En este artículo, analizaremos la posición de NIKE, Inc.. (NYSE:NKE) frente a otras acciones con dividendos.
2024 ha resultado favorable para los dividendos, aunque el índice Dividend Aristocrats está por detrás del mercado en general. A lo largo del año, las empresas estadounidenses aumentaron o mantuvieron consistentemente sus dividendos. Además, muchas empresas tecnológicas importantes han comenzado a ofrecer dividendos, indicando a los inversores que es posible que la empresa se centre en el crecimiento y la rentabilidad para los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, casi el 80% de las empresas del índice S&P pagaban dividendos, una cifra que se ha mantenido bastante estable durante la última década. Vale la pena señalar que aproximadamente el 24% de estas empresas que pagan dividendos estaban en el sector tecnológico, un aumento significativo con respecto al 13% hace diez años. Sectores como la sanidad y la industria también han experimentado un crecimiento significativo en el número de empresas que ofrecen dividendos. Esta distribución más amplia de dividendos ha ampliado la gama de oportunidades de inversión, brindando a los inversores en renta variable más acceso a empresas dinámicas, innovadoras y de alto crecimiento. Ante esta evolución, los analistas siguen siendo optimistas sobre el desempeño de estas empresas hasta 2025.
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Los analistas señalan que el crecimiento de las ganancias, desde una perspectiva amplia, ha sido tradicionalmente el principal impulsor de los dividendos. El año pasado se registró un fuerte crecimiento de las ganancias y esperan un mejor desempeño en 2025. Goldman Sachs espera un aumento del 11% en las ganancias por acción para este año, en comparación con el 8% estimado en 2024. Se espera que esto conduzca a un aumento del 7%. En dividendos, frente a un aumento del 6% el año pasado. Osung Kwon, estratega de acciones estadounidenses de Bank of America Securities, ofrece una perspectiva más optimista y pronostica un aumento del 12% en los dividendos este año, respaldado por un crecimiento acelerado de las ganancias.
Históricamente, los dividendos representaron el 40% de los rendimientos totales del mercado entre 1936 y 2012, pero han contribuido sólo el 16% en los últimos 10 años, según una nota de investigación del Bank of America Securities publicada a finales del año pasado. De cara al futuro, Kwon espera que los dividendos tengan un mayor impacto en los rendimientos totales que hace una década.
Los dividendos son particularmente importantes, sobre todo porque el mercado en general ha experimentado ganancias consecutivas de más del 20%, un escenario no visto desde finales de los años noventa. Además, el bajo ratio de pago, actualmente del 29% en comparación con el promedio histórico del 50%, indica que existe un potencial significativo para que las empresas aumenten sus dividendos. Otro factor importante que respalda la inversión en dividendos es el creciente número de baby boomers jubilados que buscan ingresos, señaló Kwon. Con rendimientos de productos en efectivo de alrededor del 4%, existe una fuerte demanda de dividendos, ya que los inversores buscan retornos de efectivo inmediatos y presionan a las empresas para que aumenten sus dividendos.
Este optimismo sobre las acciones con dividendos se basa en gran medida en su desempeño histórico, donde han sido fundamentales para reducir la volatilidad general de una cartera y pueden ayudar a mitigar las pérdidas cuando los precios de las acciones caen. Las investigaciones muestran que las acciones que pagan dividendos a menudo superan a sus contrapartes que no pagan dividendos durante los mercados bajistas, como durante el estallido de la burbuja tecnológica a principios de la década de 2000 y la crisis financiera mundial. Esto puede deberse a que las empresas que pagan dividendos suelen ser más grandes, más establecidas y más rentables, lo que las hace más resilientes que el mercado en general.
Desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2024, un período marcado por fluctuaciones significativas en el desempeño general del mercado, los fondos de renta variable demostraron una menor volatilidad y un menor riesgo de caída en comparación con el mercado en general. En vista de esto, analizaremos las acciones más confiables para invertir.
Nuestra metodología:
Para esta lista, utilizamos nuestro evaluador de acciones para identificar empresas con un historial de crecimiento de ganancias que abarca más de 10 años. De este grupo, seleccionamos empresas que ofrecen rendimientos por dividendo de al menos el 1% al 12 de enero. A partir de esta selección, identificamos las 10 acciones que más favorecieron los fondos de cobertura durante el tercer trimestre de 2024, según datos de la base de datos Insider Monkey. Las acciones están clasificadas en orden ascendente según los fondos de cobertura que tienen participaciones en ellas.
¿Por qué nos interesan las acciones que acumulan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos ganarle al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. Nuestra estrategia de boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales. (Ver más detalles aquí).
Un equipo de entrenadores y deportistas que ofrecen una amplia gama de calzado deportivo y casual.
Número de propietarios de fondos de cobertura: 75
Nike (NYSE:NKE) es una empresa multinacional estadounidense de calzado y ropa que ofrece productos para hombres, mujeres y niños. Según los analistas, a pesar de los recientes desafíos y dos décadas de márgenes operativos planos, la empresa presenta una atractiva oportunidad de inversión. Las perspectivas optimistas dependen en gran medida del tamaño, el patrimonio y la amplia red de atletas asociados de la empresa. Si bien Nike opera en una de las industrias más competitivas del mundo, su tamaño le permite invertir miles de millones anualmente para colaborar con los mejores atletas y mantener una presencia en los principales eventos deportivos. Esta visión mantiene a la empresa en el centro de atención y estimula la demanda continua año tras año. Vale la pena señalar que alrededor de tres cuartas partes de los jugadores de la NBA usan zapatos de la marca Nike o Jordan, y la mitad de los jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2022 usaron uniformes Nike. Esta sólida posición en el mercado debería permitir a Nike seguir contratando a los mejores atletas de todas las generaciones, siempre que la gestión se ejecute de manera efectiva.
NIKE, Inc. anunció (NYSE:NKE) informó ganancias mixtas en el segundo trimestre del año fiscal 2025. La compañía reportó ingresos de 12,350 millones de dólares, un 7,7 % menos que en el mismo período del año pasado. Sus ingresos mayoristas también cayeron un 3% año tras año a 6.900 millones de dólares. Las existencias de la empresa ascendieron a 8.000 millones de dólares, sin cambios respecto al año anterior. Esta estabilidad fue el resultado del aumento de unidades, que se vio compensado por menores costos de insumos del producto y cambios en la combinación de productos.
Sin embargo, la posición de efectivo de NIKE, Inc. siguió siendo débil. (NYSE:NKE) se mantuvo estable en el segundo trimestre de 2025. La compañía finalizó el trimestre con 7.900 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo disponibles, un 1 % más que en el mismo período del año pasado. Además, devolvió 1.600 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, lo que convirtió a NKE en una de las mejores acciones con dividendos. La empresa ha tenido una racha de crecimiento continuo de sus beneficios durante 23 años. Actualmente, la empresa paga un dividendo trimestral de 0,40 dólares por acción para una rentabilidad por dividendo del 2,25%, a partir del 12 de enero.
Ha aumentado el número de fondos de cobertura rastreados por Insider Monkey que poseen participaciones en NIKE, Inc. (NYSE:NKE) a 75 en el tercer trimestre de 2024, desde 66 en el trimestre anterior. El valor combinado de estas acciones asciende a más de 5 mil millones de dólares. Entre estos fondos de cobertura, Pershing Square fue el principal accionista de la empresa en el tercer trimestre.
total Décimo lugar En nuestra lista de las acciones con dividendos más confiables para comprar según los fondos de cobertura. Aunque reconocemos el potencial de NKE como inversión, nuestra convicción es creer que algunas acciones de IA son más prometedoras para obtener mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que NKE pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre Las acciones de inteligencia artificial más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Insider Monkey.
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